В маленькую индонезийскую деревушку, где все ещё чтят традиции, верят в духов и исполняют народные танцы, приезжает молодой врач. Примерно в то же время неподалеку находят тела людей с вырванными сердцами, а в самой деревне начинают бесследно исчезать люди.
Супруги попадают в страшную автокатастрофу. Выживший пожилой отец семейства Пак находится на грани жизни и смерти. Ходят слухи, что Пак выжил не просто так — он заключил сделку с могущественным и опасным демоном, который не даст ему умереть. У старика не осталось сил сдерживать демона, и сущность начинает входить во вкус, убивая и мучая тех, кто
Победив демона, Кодрат обнаруживает, что его жена Азиза исчезла из психиатрической клиники, в которой она оказалась из-за депрессии после сделки со злыми силами. Её следы ведут на заброшенную прядильную фабрику, где рабочие один за другим гибнут при загадочных обстоятельствах.
