Конец XIX века. Жизнь пожилого лодочника Тоити, проживающего в маленькой деревянной хижине у реки, кажется, никогда не изменится. Много лет он изо дня в день перевозит жителей близлежащих деревень через реку в город. Цивилизация врывается в идиллическую вселенную Тоити в виде огромного каменного моста, который власти планируют построить в
Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, тогда известный как непобедимый киллер Баттосай, вместе с единомышленниками сражается против сторонников сёгуната и убивает направо и налево. В очередной раз устроив кровавые фонтаны, он сталкивается с девушкой Томоэ и, поскольку та от увиденного теряет сознание, забирает её в свой гостевой дом.
Хиросима, 1991 год. Уже три года как кланы Одани и Дзинсэй заключили перемирие и предпочитают вести бизнес, а не бандитские войны, что вполне устраивает уже поднаторевшего в этой сфере детектива Сюити Хиоку. Но когда из тюрьмы выходит преданный боец убитого босса Ирако, предпочитающий решать дела традиционными методами якудза, хрупкий мир