Небольшой приморский город в Индонезии, разрушенный войной и цунами. Ацуко и её сын Такаси, которые пытаются восстановить город, находят на берегу мужчину. Он немного говорит по-японски и по-индонезийски. Мать и сын называют его Рау, что на индонезийском означает «море», и берут под свою опеку. Вскоре рядом с Рау начинают происходить
Три молодых неприкаянных балбеса Эидзи, Сугио и Таро болтаются без дела, занимаясь мелким криминалом и подыскивая, на что бы выплеснуть агрессию. Таро никогда не ходил в школу, еле умеет читать и даже не знает, сколько ему лет. Однажды троица избивает и грабит знакомого Эидзи якудза, и теперь в руках у молодых отморозков оказывается настоящий
В разгар священного праздника Намахагэ мужчины, одетые в костюмы демонов, посещают дома с целью напугать детей и отругать их за плохое поведение. Сильно напившись, молодой отец Тасуку выбегает на улицу совершенно голым, свидетелем чего становятся все жители деревни. Опозорив не только деревню, но и местные традиции, Тасуку решает уехать в Токио.
Масао Миками отсидел 13 лет за убийство. После освобождения он изо всех сил пытается адаптироваться к нормальной жизни в обществе. Его выгоняют с работы, но Масао все же находит общий язык с окружающими. Однажды двое телевизионщиков решают сделать передачу о его жизни.
