Когда-то Мендель покинул родную Мексику и переехал учиться в Нью-Йорк, где стал ведущим экспертом по бабочкам-монархам. Но воспоминания о том, как они со старшим братом Симоном осиротели, преследуют его до сих пор. Когда Мендель едет домой, чтобы присутствовать на похоронах своей бабушки, ему приходится восстановить свои связи с прошлым.
Карим, ливанский кинематографист, приезжает из Нью-Йорка в Бейрут, чтобы провести исследование для своего будущего фильма о слепых детях, живущих в спецшколе в ливанских горах. Сразу после прибытия в Бейрут у Карима воспаляются оба глаза. Ему проводят операцию и накладывают на глаза повязки, из-за которых он временно оказывается незрячим.
Эмма — талантливая дизайнерка, которая курирует товары ручной работы для своего магазина. Она планирует конкурс в канун Рождества для местных ремесленников, привлекая внимание телеведущей, которая настаивает на том, чтобы разрекламировать мероприятие. Не в силах устоять перед возможностью и не желая проводить праздники — любимое время года её
Группа молодых людей приплывает на остров, чтобы отдохнуть на пляже и прогуляться. Там они узнают о странном происшествии, случившемся много лет назад – молодую девушку что-то укусило в озере и, превратившись в заражённую русалку, она убила своего брата и отца.
