Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, тогда известный как непобедимый киллер Баттосай, вместе с единомышленниками сражается против сторонников сёгуната и убивает направо и налево. В очередной раз устроив кровавые фонтаны, он сталкивается с девушкой Томоэ и, поскольку та от увиденного теряет сознание, забирает её в свой гостевой дом.
Иокогоама, 1879 год. Бывший убийца Кэнсин пытается вести тихую мирную жизнь с любимой девушкой Каору, но его настигает прошлое в лице младшего брата покойной жены. Теперь Энъиси возглавляет китайскую преступную группировку и, так и не смирившись с гибелью сестры, бросает все силы на месть Кэнсину — взрывает его любимый ресторан и организовывает
Ода Нобунага женился на Нохимэ исключительно по политическим причинам, поэтому их отношения оставляют желать лучшего — они постоянно спорят и конфликтуют. Однажды на провинцию Овари нападает Имагава Ёсимото. Его армия превосходит войска Нобунаги, и тот впадает в отчаяние, но ему на помощь приходит Нохимэ. Вместе они разрабатывают план