245 год до н. э. На правителя царства Цинь прямо во дворце совершается нападение, но вовремя появившийся Ли Синь расправляется с убийцами. Вскоре приходит тревожная весть — войска государства Вэй пересекли границу, а значит грядёт большая битва. Синь отправляется на войну в составе регулярных войск, где встречает загадочного воина по имени Цян Лэй.
После победы на равнинах Ли Синь тренировался под началом своего кумира — генерала Ван Ци. Пока правитель Ин Чжэн мечтает об объединённом Китае, на Цинь нападают войска Чжао и уничтожают население целого города. Чтобы противостоять им в численности, в армию добирают крестьян, а значит решающее значение будет иметь стратегия. Советник предлагает
Проявив себя в битве с армией Чжао, отряд Синя сталкивается с могучим воином Пан Нуанем, так называемым богом войны, который оказывается главнокомандующим противника. Половина отряда убита, самого командира без сознания боевые товарищи еле успевают унести подальше от вражеских сил. Придя в себя, Синь с оставшимся отрядом готовится снова вступить в