Школьница Михо — фанатка артиста по имени Дьявол. Однажды на его концерте она встречает Харуку. Подружившись, девушки отправляются на прослушивание в хор для живого выступления Дьявола. Харука проходит, а Михо — нет. Но это хорошо, потому что Харука ещё не догадывается, на что подписалась.
История массовой эмиграции молодых польских евреек в Бразилию в 1900-х годах, где они попадали в жуткий круговорот секс-работы. «Полакас» — это обидное устаревшее прозвище, что-то вроде «полячек» в русском языке. Миссис Мира, дочь одной из секс-работниц, дает журналисту интервью и рассказывает о своем детстве.
Всемирно известный молодой художник Неро приезжает в Японию, чтобы провести выставку. Он отправляется в одну из гостиниц с горячими источниками, где, по слухам, находится плагиат работы Неро. В гостинице он встречает Дэ-вона, который выглядит точь-в-точь как Неро. Художник просит Дэ-вона притвориться им, и тот уезжает из гостиницы. Сам же Неро
